MONTRÉAL, le 6 mai 2021 | CNW Telbec
La Compagnie Électrique Lion (« Lion » ou la « Société »), fabricant de véhicules urbains de poids moyens et lourds 100 % électriques de premier plan, et Northern Genesis Acquisition Corp. (« NGA ») (NYSE: NGA), société d’acquisition à vocation spécialisée, ont annoncé aujourd’hui la clôture du regroupement de leurs entreprises déjà annoncé (le « regroupement d’entreprises »). Le regroupement d’entreprises a été approuvé par les actionnaires de NGA à une assemblée extraordinaire tenue le 23 avril 2021. À compter du 7 mai 2021, les actions ordinaires de Lion devraient commencer à être négociées à la cote de la New York Stock Exchange (« NYSE ») et de la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le nouveau symbole « LEV », et ses bons de souscription devraient commencer à être négociés à la cote de la NYSE sous le nouveau symbole « LEV WS » et à la cote de la TSX sous le nouveau symbole « LEV.WT »
La transaction, y compris le placement privé simultané (IPAP), ont rapporté environ 490 millions de dollars US à Lion, après paiement des frais de transaction. Environ 90 millions de dollars US du produit net ont servi à rembourser des facilités de crédit et des titres d’emprunt en cours. La tranche restante du produit net tiré de la transaction devrait servir à financer la stratégie de croissance de Lion, notamment l’expansion prévue de la capacité de production de la Société aux États-Unis, la poursuite du développement de systèmes de batteries avancés, la construction prévue d’une usine de fabrication de systèmes de batteries hautement automatisée au Québec et d’autres objectifs généraux de l’entreprise.
« Aujourd’hui marque une avancée majeure dans l’évolution de Lion, alors que nous accélérons la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance pour continuer à vendre des véhicules urbains de poids moyens et lourds 100 % électriques à la ne pointe de la technologie, tout en en développant de nouveaux », a déclaré Marc Bédard, président et fondateur de Lion. « Nous tenons à remercier NGA, nos investisseurs et notre conseil d’administration de partager et de soutenir notre mission d’être le chef de le de notre industrie ainsi que notre objectif d’améliorer notre société, notre environnement et, surtout, la qualité de vie de tous ceux qui nous entourent ». Pierre Larochelle, président du conseil, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir cette transaction réalisée avec succès et nous félicitons toute l’équipe de Lion pour cette étape importante. Nous sommes impatients d’accélérer le développement de Lion, et je crois que nous avons la bonne stratégie, la bonne culture et les bonnes personnes pour assurer la croissance de l’entreprise et créer de la valeur pour nos clients, nos employés, nos communautés et nos actionnaires ».
Marc Bédard continuera à diriger l’équipe de direction de Lion, tout en supervisant les initiatives de croissance stratégiques et l’expansion de la Société. Il sera épaulé par les dirigeants actuels de Lion : Nicolas Brunet, vice-président directeur et chef des finances, Yannick Poulin, chef de l’exploitation et François Duquette, vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire général.
Ian Robertson et Chris Jarratt de Northern Genesis se joindront à Marc Bédard et à Pierre Larochelle au sein d’un conseil d’administration nouvellement formé, composé de huit administrateurs, dont six membres actuels du conseil de Lion.
Ian Robertson, cofondateur de Northern Genesis, a déclaré : « Lion dispose désormais d’un solide groupe d’actionnaires qui sont enthousiasmés par ses véhicules électriques, son modèle d’entreprise et les occasions de croissance qui s’offrent à elle. Chris Jarratt et moi-même sommes impatients de rejoindre le conseil d’administration et de travailler avec la direction de Lion, alors qu’elle entame la prochaine étape de sa vie en tant que société ouverte ».
Comme il a été indiqué précédemment, après la clôture du regroupement d’entreprises, Lion prévoit déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers un prospectus définitif non relié à un placement an de devenir un émetteur assujetti en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec).
Financière Banque Nationale, BMO Marchés des capitaux et Roth Capital Partners, LLC ont agi à titre de conseillers financiers et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Vinson & Elkins L.L.P. ont agi à titre de conseillers juridiques pour le compte de Lion. Barclays Capital Inc. a agi à titre de conseiller exclusif de Northern Genesis pour la fusion et les marchés des capitaux, tandis que Husch Blackwell LLP et Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. ont agi à titre de conseillers juridiques. Les placeurs (placement agents) étaient Barclays Capital Inc. (placeur principal), BMO Marchés des capitaux et Roth Capital Partners, LLC dans le cadre de l’IPAP. Mayer Brown LLP était le conseiller juridique du placeur principal.
Pour célébrer la réalisation de la transaction, l’équipe de Lion sonnera la cloche de fermeture de la séance de la NYSE à 16 h 00 (HAE) le 7 mai 2021. Une diffusion en direct de l’événement et une rediffusion seront disponibles sur le site https://www.nyse.com/bell. Un événement similaire aura lieu le 10 mai 2021, lorsque l’équipe de Lion sonnera la cloche d’ouverture de la séance de la TSX à 9 h 30 (HAE).
À propos de Lion Électrique
Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d’autobus.
À la ne pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie.
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