MONTR\u00c9AL, le 6 mai 2021 | CNW Telbec<\/p>\n
La Compagnie \u00c9lectrique Lion (\u00ab Lion \u00bb ou la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb), fabricant de v\u00e9hicules urbains de poids moyens et lourds 100 % \u00e9lectriques de premier plan, et Northern Genesis Acquisition Corp. (\u00ab NGA \u00bb) (NYSE: NGA), soci\u00e9t\u00e9 d’acquisition \u00e0 vocation sp\u00e9cialis\u00e9e, ont annonc\u00e9 aujourd’hui la cl\u00f4ture du regroupement de leurs entreprises d\u00e9j\u00e0 annonc\u00e9 (le \u00ab regroupement d’entreprises \u00bb). Le regroupement d’entreprises a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9 par les actionnaires de NGA \u00e0 une assembl\u00e9e extraordinaire tenue le 23 avril 2021. \u00c0 compter du 7 mai 2021, les actions ordinaires de Lion devraient commencer \u00e0 \u00eatre n\u00e9goci\u00e9es \u00e0 la cote de la New York Stock Exchange (\u00ab NYSE \u00bb) et de la Bourse de Toronto (\u00ab TSX \u00bb) sous le nouveau symbole \u00ab LEV \u00bb, et ses bons de souscription devraient commencer \u00e0 \u00eatre n\u00e9goci\u00e9s \u00e0 la cote de la NYSE sous le nouveau symbole \u00ab LEV WS \u00bb et \u00e0 la cote de la TSX sous le nouveau symbole \u00ab LEV.WT \u00bb<\/p>\n
La transaction, y compris le placement priv\u00e9 simultan\u00e9 (IPAP), ont rapport\u00e9 environ 490 millions de dollars US \u00e0 Lion, apr\u00e8s paiement des frais de transaction. Environ 90 millions de dollars US du produit net ont servi \u00e0 rembourser des facilit\u00e9s de cr\u00e9dit et des titres d’emprunt en cours. La tranche restante du produit net tir\u00e9 de la transaction devrait servir \u00e0 financer la strat\u00e9gie de croissance de Lion, notamment l’expansion pr\u00e9vue de la capacit\u00e9 de production de la Soci\u00e9t\u00e9 aux \u00c9tats-Unis, la poursuite du d\u00e9veloppement de syst\u00e8mes de batteries avanc\u00e9s, la construction pr\u00e9vue d’une usine de fabrication de syst\u00e8mes de batteries hautement automatis\u00e9e au Qu\u00e9bec et d’autres objectifs g\u00e9n\u00e9raux de l’entreprise.<\/p>\n
\u00ab Aujourd’hui marque une avanc\u00e9e majeure dans l’\u00e9volution de Lion, alors que nous acc\u00e9l\u00e9rons la mise en oeuvre de notre strat\u00e9gie de croissance pour continuer \u00e0 vendre des v\u00e9hicules urbains de poids moyens et lourds 100 % \u00e9lectriques \u00e0 la ne pointe de la technologie, tout en en d\u00e9veloppant de nouveaux \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Marc B\u00e9dard, pr\u00e9sident et fondateur de Lion. \u00ab Nous tenons \u00e0 remercier NGA, nos investisseurs et notre conseil d’administration de partager et de soutenir notre mission d’\u00eatre le chef de le de notre industrie ainsi que notre objectif d’am\u00e9liorer notre soci\u00e9t\u00e9, notre environnement et, surtout, la qualit\u00e9 de vie de tous ceux qui nous entourent \u00bb. Pierre Larochelle, pr\u00e9sident du conseil, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Nous sommes ravis de voir cette transaction r\u00e9alis\u00e9e avec succ\u00e8s et nous f\u00e9licitons toute l’\u00e9quipe de Lion pour cette \u00e9tape importante. Nous sommes impatients d’acc\u00e9l\u00e9rer le d\u00e9veloppement de Lion, et je crois que nous avons la bonne strat\u00e9gie, la bonne culture et les bonnes personnes pour assurer la croissance de l’entreprise et cr\u00e9er de la valeur pour nos clients, nos employ\u00e9s, nos communaut\u00e9s et nos actionnaires \u00bb.<\/p>\n
Marc B\u00e9dard continuera \u00e0 diriger l’\u00e9quipe de direction de Lion, tout en supervisant les initiatives de croissance strat\u00e9giques et l’expansion de la Soci\u00e9t\u00e9. Il sera \u00e9paul\u00e9 par les dirigeants actuels de Lion : Nicolas Brunet, vice-pr\u00e9sident directeur et chef des finances, Yannick Poulin, chef de l’exploitation et Fran\u00e7ois Duquette, vice-pr\u00e9sident, chef des affaires juridiques et secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n
Ian Robertson et Chris Jarratt de Northern Genesis se joindront \u00e0 Marc B\u00e9dard et \u00e0 Pierre Larochelle au sein d’un conseil d’administration nouvellement form\u00e9, compos\u00e9 de huit administrateurs, dont six membres actuels du conseil de Lion.<\/p>\n
Ian Robertson, cofondateur de Northern Genesis, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Lion dispose d\u00e9sormais d’un solide groupe d’actionnaires qui sont enthousiasm\u00e9s par ses v\u00e9hicules \u00e9lectriques, son mod\u00e8le d’entreprise et les occasions de croissance qui s’offrent \u00e0 elle. Chris Jarratt et moi-m\u00eame sommes impatients de rejoindre le conseil d’administration et de travailler avec la direction de Lion, alors qu’elle entame la prochaine \u00e9tape de sa vie en tant que soci\u00e9t\u00e9 ouverte \u00bb.<\/p>\n
Comme il a \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, apr\u00e8s la cl\u00f4ture du regroupement d’entreprises, Lion pr\u00e9voit d\u00e9poser aupr\u00e8s de l’Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers un prospectus d\u00e9finitif non reli\u00e9 \u00e0 un placement an de devenir un \u00e9metteur assujetti en vertu de la Loi sur les valeurs mobili\u00e8res (Qu\u00e9bec).<\/p>\n
Financi\u00e8re Banque Nationale, BMO March\u00e9s des capitaux et Roth Capital Partners, LLC ont agi \u00e0 titre de conseillers financiers et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Vinson & Elkins L.L.P. ont agi \u00e0 titre de conseillers juridiques pour le compte de Lion. Barclays Capital Inc. a agi \u00e0 titre de conseiller exclusif de Northern Genesis pour la fusion et les march\u00e9s des capitaux, tandis que Husch Blackwell LLP et Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. ont agi \u00e0 titre de conseillers juridiques. Les placeurs (placement agents) \u00e9taient Barclays Capital Inc. (placeur principal), BMO March\u00e9s des capitaux et Roth Capital Partners, LLC dans le cadre de l’IPAP. Mayer Brown LLP \u00e9tait le conseiller juridique du placeur principal.<\/p>\n
Pour c\u00e9l\u00e9brer la r\u00e9alisation de la transaction, l’\u00e9quipe de Lion sonnera la cloche de fermeture de la s\u00e9ance de la NYSE \u00e0 16 h 00 (HAE) le 7 mai 2021. Une diffusion en direct de l’\u00e9v\u00e9nement et une rediffusion seront disponibles sur le site https:\/\/www.nyse.com\/bell<\/a><\/em>. Un \u00e9v\u00e9nement similaire aura lieu le 10 mai 2021, lorsque l’\u00e9quipe de Lion sonnera la cloche d’ouverture de la s\u00e9ance de la TSX \u00e0 9 h 30 (HAE).<\/p>\n \u00c0 propos de Lion \u00c9lectrique<\/strong><\/p>\n Lion \u00c9lectrique est un fabricant innovant de v\u00e9hicules z\u00e9ro \u00e9mission. La soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9e, con\u00e7oit et produit des camions commerciaux urbains 100 % \u00e9lectriques de classe 5 \u00e0 classe 8 et des autobus et minibus tout \u00e9lectriques pour le transport scolaire, adapt\u00e9 et collectif. Lion est un leader en \u00e9lectrification des transports en Am\u00e9rique du Nord et con\u00e7oit, fabrique et assemble tous les composants cl\u00e9s de ses v\u00e9hicules : ch\u00e2ssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d’autobus.<\/p>\n \u00c0 la ne pointe des technologies, les v\u00e9hicules Lion poss\u00e8dent des caract\u00e9ristiques uniques, sp\u00e9cialement adapt\u00e9es aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincu que la transition vers des v\u00e9hicules enti\u00e8rement \u00e9lectriques entra\u00eenera des am\u00e9liorations majeures dans notre soci\u00e9t\u00e9, notre environnement et notre qualit\u00e9 de vie.<\/p>\n Lion \u00c9lectrique, le choix brillant. Thelionelectric.com<\/em><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"